Services
Planification de votre retraite
- Projection et analyse du revenu à la retraite
- Analyse des besoins à la retraite
- CELI ou REER
- Analyse de la RRQ et de la PSV
- Établissement d’objectifs
Gestion de vos placements
- Établissement de vos objectifs et du taux de rendement nécessaires
- Sélection de vos placements en harmonie avec vos objectifs et votre seuil de tolérance au risque
- Gestion du risque de vos investissements
- Placements fiscalement avantageux
- Suivi continu (rendement et objectifs)
Assurance et Rente
- Assurance vie
- Assurance invalidité professionnelle
- Assurance maladies graves
- Rente viagère
- Protection du patrimoine
Planification successorale
- Planification des legs
- Succession
- Transfert intergénérationnel
- Dons aux enfants
- Fiducies
- Dons de charité
Minimisation de l’impôt
- Placements fiscalement avantageux
- Report de l’impôt
- Conversion aux fins fiscales
- Transfert intergénérationnel
Services supplémentaires
- Comptable/fiscaliste
- Notaire
- Courtier hypothécaire
- Assurance collective