Nos services

Solutions complètes de gestion de patrimoine adaptées à vos besoins en retraite, placements, assurance et planification successorale

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Planification de votre retraite

  • Projection et analyse du revenu à la retraite
  • Analyse des besoins à la retraite
  • CELI ou REER
  • Analyse de la RRQ et de la PSV
  • Établissement d'objectifs

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Gestion de vos placements

  • Établissement de vos objectifs et du taux de rendement nécessaires
  • Sélection de vos placements en harmonie avec vos objectifs et votre seuil de tolérance au risque
  • Gestion du risque de vos investissements
  • Placements fiscalement avantageux
  • Suivi continu (rendement et objectifs)

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Assurance et Rente

  • Assurance vie
  • Assurance invalidité professionnelle
  • Assurance maladies graves
  • Rente viagère

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Protection du patrimoine

  • Planification successorale
  • Planification des legs
  • Succession
  • Transfert intergénérationnel
  • Dons aux enfants
  • Fiducies
  • Dons de charité

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Minimisation de l'impôt

  • Placements fiscalement avantageux
  • Report de l'impôt
  • Conversion aux fins fiscales
  • Transfert intergénérationnel

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Services supplémentaires

  • Comptable/fiscaliste
  • Notaire
  • Courtier hypothécaire
  • Assurance collective

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