Nos services
Solutions complètes de gestion de patrimoine adaptées à vos besoins en retraite, placements, assurance et planification successorale
Planification de votre retraite
- Projection et analyse du revenu à la retraite
- Analyse des besoins à la retraite
- CELI ou REER
- Analyse de la RRQ et de la PSV
- Établissement d'objectifs
Gestion de vos placements
- Établissement de vos objectifs et du taux de rendement nécessaires
- Sélection de vos placements en harmonie avec vos objectifs et votre seuil de tolérance au risque
- Gestion du risque de vos investissements
- Placements fiscalement avantageux
- Suivi continu (rendement et objectifs)
Assurance et Rente
- Assurance vie
- Assurance invalidité professionnelle
- Assurance maladies graves
- Rente viagère
Protection du patrimoine
- Planification successorale
- Planification des legs
- Succession
- Transfert intergénérationnel
- Dons aux enfants
- Fiducies
- Dons de charité
Minimisation de l'impôt
- Placements fiscalement avantageux
- Report de l'impôt
- Conversion aux fins fiscales
- Transfert intergénérationnel
Services supplémentaires
- Comptable/fiscaliste
- Notaire
- Courtier hypothécaire
- Assurance collective
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Les produits de placement gérés tels que les fonds communs de placement, les FNB et les CPG sont offerts par l'intermédiaire de notre courtier en fonds communs, Services de placement PEAK Inc. Conseils financiers, gestion des risques, gestion des placements, vérification diligente sont séparés de Services en placement PEAK et sont fournis uniquement par Gestion de patrimoine privé Groupe MCB.