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Nos clients

Propriétaires d'entreprise

Comme vous, nous sommes propriétaires d’une entreprise et nous en prenons soin pour qu’elle soit en bonne santé financière longtemps et qu’elle puisse passer au travers des périodes plus difficiles sans trop de problèmes.

Nous comprenons donc très bien votre réalité et votre besoin d’accéder à des conseils de qualité, non seulement pour maintenant, mais aussi pour le futur, que ce soit pour planifier l’avancement de votre entreprise ou celle de votre carrière.

Planification d’entreprise

Nous vous aidons à vous incorporer, à gérer les profits, à faire fructifier vos investissements tout en minimisant vos impôts, à vendre votre compagnie et à prendre votre retraite confortablement, à la hauteur de vos attentes… et des efforts que vous aurez fournis toute votre vie durant!

Assurance vie et invalidité

Assurez un revenu futur, pour vous et votre famille, en cas de problèmes de santé ou de décès.

Assurance collective

L’assurance collective offre des bénéfices non négligeables, tant pour vous que pour vos employés (minimum de trois employés).

Financement

Nous pouvons vous accompagner dans la recherche du financement nécessaire pour mener à terme vos projets d’envergure.

Comptable, fiscaliste

Nous travaillons avec plusieurs professionnels aguerris, dont des comptables et des fiscalistes qui pourront vous épauler dans la compréhension et la mise en œuvre de règles fiscales complexes.

Les entrepreneurs aussi doivent veiller à protéger leurs avoirs personnels

  • Planification de la retraite (REER, CELI, RRI, autres)
  • Assurance vie (protéger la famille)
  • REÉÉ (profiter de la bonification gouvernementale tout en accumulant de l’argent pour les études
  • Courtier hypothécaire (gratuit)
  • Notaire (frais supplémentaires)
  • Comptables, fiscalistes (frais supplémentaires)
Près de la retraite ou retraités

Vous avez eu une carrière prospère et il est maintenant temps de songer à la retraite. Quels seront vos besoins financiers quotidiens?

À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite?

À quel âge devrez-vous commencer à décaisser vos placements?

Est-ce que votre retraite sera sécurisée?

Nous répondrons à toutes ces questions grâce à une bonne planification de la retraite spécifique à vos besoins et objectifs de vie.

  • Planification de la retraite (CELI, REER, RRQ, PSV, pension)
  • Gestion des placements
  • Optimisation de vos impôts
  • Assurance vie et REÉÉ pour enfants et petits-enfants
Professionnels de la santé

Vous avez étudié des années et travaillé de nombreuses heures pour enfin avoir votre statut de professionnel de la santé?

Que vous soyez docteur, dentiste, physiothérapeute, ostéopathe, kinésiologue, psychologue ou autres, il est essentiel que vous ayez une bonne planification de la retraite afin de protéger vos avoir et vos investissements.

  • Assurance invalidité (protéger vos revenus futurs en cas d’invalidité)
  • Planification financière (REER, CELI, stratégies d’investissement et de minimisation de l’impôt)
  • Assurance vie (protéger la famille)
  • REÉÉ (profiter de la bonification gouvernementale tout en accumulant de l’argent pour les études)
  • Courtier hypothécaire (gratuit)
  • Notaire (frais supplémentaires)
  • Comptables, fiscalistes (frais supplémentaires)
Travailleurs autonomes

Vous êtes à votre compte? Vous et vous seul faites rouler l’entreprise? C’est un défi fort stimulant et engageant. Il faut définitivement être solide pour relever un tel défi et prêt à toutes les éventualités, même les plus risquées! Un risque que vous n’avez toutefois pas à prendre, c’est celui de protéger vos revenus et votre famille, et de bien planifier votre retraite.

  • Assurance invalidité (protéger vos revenus futurs en cas d’invalidité quelconque)
  • Planification financière (REER, CELI, stratégies d’investissement et de minimisation de l’impôt)
  • Assurance vie (protéger la famille)
  • REÉÉ (profiter de la bonification gouvernementale tout en accumulant de l’argent pour les études)
  • Courtier hypothécaire (gratuit)
  • Notaire (frais supplémentaires)
  • Comptable, fiscaliste (frais supplémentaires)
Jeunes professionnels et salariés

Vous en êtes à vos débuts? Vous commencez à gagner un salaire plus intéressant? N’oubliez pas qu’il vient un temps où il faut commencer à en mettre de côté… et mieux vaut plus tôt que trop tard! Les grosses dépenses ou encore celles inattendues peuvent survenir à tout moment. Et bien que la retraite soit encore loin, elle viendra plus vite que vous ne le croyez. 

L’achat d’une résidence, les investissements immobiliers, la fondation d’une famille, la retraite, ce sont tous des événements auxquels vous aurez à songer dans un futur rapproché, si ce n’est pas déjà fait. Nous vous aidons à planifier et à préparer votre futur.

  • Planification pour l’achat d’une maison
  • Planification de la retraite
  • Gestions des placements (REER, CELI, autres)
  • Assurance vie (protéger la famille, protéger l’hypothèque)
  • Courtier Hypothécaire (gratuit)
  • Notaire (frais supplémentaires)
  • Comptables, fiscalistes (frais supplémentaires)